Curso De Asesor Financiero

	Tipo de Curso:	Curso

	Temática:	Finanzas Asesoría

	Modalidad:	online

	Precio:	consultar
	Descuento	Si . Observaciones: Para socios de asesoría y consultoría de Afi

Centro

ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A.

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Duración: Consultar	Plazas:	Consultar

Horario: Sin Horario


		Nº Horas: 214

		Titulación: La escuela de Finanzas Aplicadas emitirá un certificado de realización del curso siempre que el alumno haya superado al menos un 80% de las actividades programadas.

		Salida Laboral:
		Asesor Financiero

		Objetivos:
		El creciente interés general por el comportamiento de los mercados financieros y su repercusión en las finanzas personales han generado una mayor necesidad de formación de los profesionales del asesoramiento financiero. Esta formación será clave para la captación y retención de unos clientes que cada vez cuentan con mayor cultura financiera y que, en consecuencia, cada vez más exigen conocimientos y altos niveles de profesionalidad a los asesores financieros. Por otro lado, las autoridades reguladoras también han incrementado las exigencias de formación de los profesionales de asesoramiento financiero. En ese sentido, se pronunció la CNMV con su “Guía de procedimientos para la transmisión de información al inversor en la comercialización de productos de inversión”. Igualmente queda reflejado en Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril de 2004, sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) que tendrá plena aplicación en España desde noviembre 2007 y que requiere que las entidades financieras formen adecuadamente a todo el personal involucrado en los procesos de comercialización de productos de inversión Fruto también de la preocupación existente en Europa por asegurar la calidad de los profesionales dedicados a asesorar financieramente a sus clientes, es la creación en el año 2000 de la European Financial Planning Association (EFPA), una asociación europea cuyo objetivo básico es la protección de los ahorradores y de los profesionales del sector al tiempo que, previo examen, otorga los certificados profesionales de Planificador Financiero y Asesor Financiero. Muchas son las entidades españolas que han apostado por formar y certificar a sus redes comerciales de banca personal y privada, como parte de su programa de desarrollo profesional, pero también como herramienta de marketing para la captación y retención de clientes. Existen pues una doble exigencia - de mercado y regulatoria- que demanda de las entidades y a los profesionales una adecuada formación. Este curso tiene por objetivo cubrir esas necesidades formativas, tanto individuales como institucionales, estando acreditado por EFPA España para la certificación de European Financial Advisor (€FA)

		Metodología:
		En su versión on-line el curso se imparte a lo largo de 24 semanas, con una equivalencia a 230 horas de formación presencial. En la versión blended, estas 230 horas de formación se ven complementadas con 60 horas de formación presencial

		Programa:
		Módulo I. Asesoramiento y planificación financiera - El cliente y el asesoramiento financiero - El proceso de planificación financiera - Principios de planificación financiera Módulo II. Instrumentos y mercados financieros - Cálculo financiero básico. - Rentas financieras - Conceptos y medidas estadísticas básicas - Indicadores macroeconómicos - Indicadores de coyuntura y su interpretación por los mercados financieros - Renta Fija: características, contratación y valoración - Renta Variable: características, clasificación y contratación - Análisis bursátil - Productos derivados y estructurados Módulo III. Fondos y Sociedades de inversión Módulo IV. Seguros - Riesgos posibles - Cobertura de los riesgos: los seguros Módulo V. Pensiones y planificación de jubilación - Planes y fondos de pensiones - Principios básicos para la planificación de la jubilación - Análisis de ingresos y gastos en el momento de la jubilación - Opciones de reembolso y rescate - Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación Módulo VI. Planificación inmobiliaria - Marco fiscal de la inversión inmobiliaria - Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria Módulo VII. Fiscalidad de las inversiones - Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) - El IRPF y los productos financieros - Impuesto sobre el Patrimonio (IP) - Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones - El impuesto sobre Sociedades - Fiscalidad de no residentes Módulo VIII. Gestión de carteras - Teoría de carteras: el binomio rentabilidad-riesgo - Medición y evaluación de resultados - Perfilación de carteras - Diseño de un plan financiero personal Módulo IX. La ética de la asesoría financiera

		Requisitos de acceso:
		Para la realización del curso no son imprescindibles conocimientos previos en la materia.

		Observaciones:
		La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Afi en 1994 para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. Su objetivo básico es ofrecer una enseñanza práctica de calidad en ambas áreas, en las que el Afi cuenta con profesionales y con docentes colaboradores de reconocido prestigio.

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