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Nº Horas:
175 |
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Titulación:
Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP® |
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Objetivos: |
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La certificación “European Financial Planner”, €FP ®, viene motivada por la cada vez mayor demanda de un verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una visión global del patrimonio del inversor, y entienda la casuística del mismo: cómo encajar las necesidades de inversión-financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación a la que estamos sometidos y lo que es más importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio del inversor.
Por otro lado, el nuevo marco legal bajo la Directiva MiFID y la Ley del Mercado de Valores, han introducido importantes novedades en la distribución y el asesoramiento financiero, que afectan a la distribución financiera, a la creación de nuevas categorías de empresas de servicios de inversión como son las EAFIs (empresas de asesoramiento financiero independiente), y la distinción entre actividades de promoción, comercialización y las de asesoramiento en inversiones.
En definitiva, la nueva certificación de EFPA pretende promover la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.
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Metodología: |
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consultar |
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Programa: |
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El programa que organizará el IEB está dividido en los 10 Módulos que contienen el temario oficial de la certificación de European Financial Planner, €FP ®.
Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros
Módulo 2 Seguros
Módulo 3 Planificación de la Jubilación
Módulo 4 Marco Legal y Ético
Módulo 5 Inversiones Alternativas
Módulo 6 Planificación Fiscal
Módulo 7 Gestión de Carteras
Módulo 8 Planificación Sucesoria
Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera
Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar
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Requisitos de acceso: |
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El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.
En cualquier caso, para optar a la obtención de la acreditación €FP ®, es requisito imprescindible el contar previamente con la Certificación EFA®.
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Observaciones: |
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El Programa Formativo utilizará un Simulador de Gestión Patrimonial como herramienta indispensable para una adecuada planificación financiera.
175 horas.
Próxima Convocatoria: Marzo de 2012 |
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