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Postgrado Programa Directivo Planificacion Financiera Preparatorio Para La Certificacion European Financial Planner (€fp®) De Efpa Online

 
Tipo de Curso: Postgrado 
Temática: Administracion/Empresa
Modalidad: online
Precio: 4500 €        
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 Duración:  Consultar Plazas: Consultar
 Horario: No disponible
 
 
 Nº Horas: 175
 Titulación: Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP®
  Objetivos:
    La certificación “European Financial Planner”, €FP ®, viene motivada por la cada vez mayor demanda de un verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una visión global del patrimonio del inversor, y entienda la casuística del mismo: cómo encajar las necesidades de inversión-financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación a la que estamos sometidos y lo que es más importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio del inversor.

Por otro lado, el nuevo marco legal bajo la Directiva MiFID y la Ley del Mercado de Valores, han introducido importantes novedades en la distribución y el asesoramiento financiero, que afectan a la distribución financiera, a la creación de nuevas categorías de empresas de servicios de inversión como son las EAFIs (empresas de asesoramiento financiero independiente), y la distinción entre actividades de promoción, comercialización y las de asesoramiento en inversiones.

En definitiva, la nueva certificación de EFPA pretende promover la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.
  Metodología:
    consultar
  Programa:
    El programa que organizará el IEB está dividido en los 10 Módulos que contienen el temario oficial de la certificación de European Financial Planner, €FP ®.

Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros
Módulo 2 Seguros
Módulo 3 Planificación de la Jubilación
Módulo 4 Marco Legal y Ético
Módulo 5 Inversiones Alternativas
Módulo 6 Planificación Fiscal
Módulo 7 Gestión de Carteras
Módulo 8 Planificación Sucesoria
Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera
Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar
  Requisitos de acceso:
  El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.

En cualquier caso, para optar a la obtención de la acreditación €FP ®, es requisito imprescindible el contar previamente con la Certificación EFA®.
  Observaciones:
  El Programa Formativo utilizará un Simulador de Gestión Patrimonial como herramienta indispensable para una adecuada planificación financiera.
175 horas.


Horario: Dos día en semana de 19'00 a 22'00.

Próxima Convocatoria: Marzo de 2012
 

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